听说建筑院活又多起来了？

从近期行业动态来看，建筑院的业务确实呈现一定程度的回暖迹象，但整体仍处于结构性分化的状态。

一、业务回暖的核心驱动力

1. 城市更新政策密集落地

   住建部在 2025 年 11 月明确提出，要在规划、资金、运营、治理四个方面下功夫推进城市更新辽阳市住房和城乡建设局。例如，广州 2025 年计划新开工 21 个城中村改造项目，涉及站城产居一体化、旧村改造等复杂业态。这类项目通常需要多轮规划设计和方案优化，直接带动建筑院的前期策划、控规编制和施工图设计需求。据某一线城市建筑院反馈，其 2025 年承接的城市更新项目数量同比增加 30%，其中历史街区保护类项目占比提升至 25%。
2. 设备更新与工业基建投资提速

   国家统计局数据显示，2025 年 1-11 月设备工器具购置投资同比增长 12.2%，工业投资增长 4.0%，其中铁路、船舶、航空航天等高端制造业投资增速超 20%国家统计局。这类项目往往需要定制化设计服务，例如某省级设计院承接的新能源汽车电池工厂设计项目，单个合同金额达 8000 万元，涉及洁净室设计、智能物流系统集成等复杂技术需求。
3. EPC 转型带来业务结构升级

   越来越多建筑院通过牵头工程总承包（EPC）拓展价值链。例如，某甲级建筑院 2025 年 EPC 项目占比已从 2023 年的 15% 提升至 35%，其承接的某产业园区 EPC 项目，设计费占比虽仅 12%，但通过优化材料采购和施工组织，整体利润率较传统设计业务提升 8 个百分点。这种转型不仅增加了项目规模，还带动了造价咨询、项目管理等衍生服务需求。

二、市场呈现的结构性特征

1. 区域分化与项目类型差异显著

   一线城市和长三角、珠三角核心城市的建筑院业务回暖明显，而三四线城市仍面临项目不足的压力。例如，上海某建筑院 2025 年新签合同额同比增长 18%，但业务集中在超高层建筑和 TOD 综合体；而某中西部地级市建筑院同期合同额下降 12%，主要依赖保障性住房等低毛利项目。此外，技术密集型项目（如数据中心、生物医药厂房）的设计费率普遍比传统住宅项目高 30%-50%，成为头部建筑院的主要利润来源。
2. 订单量增长与资金到位率错位

   尽管 2025 年部分城市施工图项目数量同比增加（如某城区从 138 个增至 162 个），但项目推进节奏明显放缓。某省会城市建筑院反映，其 2025 年已完成初步设计的项目中，约 40% 因甲方资金链问题暂停后续流程，部分项目甚至出现 “白嫖设计成果” 的现象。这种 “订单增长但现金流紧张” 的状况，迫使建筑院加强应收账款管理，并优先选择政府财政资金或央企投资的项目。
3. 人才需求向复合型技能倾斜

   智联招聘数据显示，2025 年 12 月上海地区建筑院招聘需求中，BIM 正向设计工程师薪资较传统设计师高 25%-40%，且要求同时掌握 Revit、Navisworks 等工具链；绿色建筑咨询师岗位数量同比增加 45%，需具备 LEED AP 或 BREEAM 认证。某民营建筑院为承接光伏建筑一体化（BIPV）项目，专门组建了由建筑师、电气工程师、结构工程师组成的跨学科团队，2025 年相关业务收入占比达 15%。

三、行业转型的深层挑战

1. 技术迭代与管理能力不匹配

   虽然多数建筑院已引入 BIM 技术，但真正实现 “设计 - 施工 - 运维” 全流程数据贯通的项目不足 10%。某省级建筑院在承接 EPC 项目时，因缺乏供应链管理经验，导致设备采购成本超预算 18%，暴露出从 “技术驱动” 向 “管理驱动” 转型的短板。这种能力缺口促使头部企业加速并购施工企业或成立合资公司，例如某央企设计院通过控股地方建工集团，将 EPC 项目的履约周期缩短 20%。
2. 低价竞争与价值创造失衡

   在传统民用建筑领域，恶性竞争仍未根本缓解。某地级市建筑院参与的保障性住房设计项目，投标费率低至 15 元 / 平方米，仅为成本价的 60%。与此同时，高端设计市场却呈现 “卖方主导” 特征，某外资建筑院承接的超高层建筑概念设计项目，费率高达 80 美元 / 平方米，是国内同类项目的 3-5 倍。这种分化倒逼中小建筑院探索差异化定位，例如聚焦乡村振兴、文旅融合等细分领域。
3. 政策红利与落地执行的鸿沟

   尽管城市更新政策释放了万亿级市场，但资金筹措仍是瓶颈。例如，某二线城市的老旧小区改造项目，中央财政补贴仅覆盖总成本的 30%，而居民出资意愿不足 20%，导致设计方案多次调整以压缩成本，项目周期延长 6 个月辽阳市住房和城乡建设局。此外，历史文化街区保护项目常因文物审批流程复杂，导致设计成果交付后无法及时落地，某建筑院因此损失的潜在收入占全年设计费的 8%。

四、2026 年趋势预判与应对策略

1. 市场格局加速重构

   头部建筑院通过 “设计 + 投资 + 运营” 模式整合资源，例如某央企建筑院联合保险公司发起城市更新基金，以股权合作形式获取项目设计权，2025 年此类项目贡献了其净利润的 22%。中小建筑院则需向 “专精特新” 转型，例如专注于装配式建筑深化设计的某民营院，2025 年通过与万科、碧桂园等房企建立战略联盟，业务规模同比增长 40%。
2. 技术赋能成为生存标配

   建筑院需构建 “数字孪生 + AI 辅助设计” 能力。例如，某甲级建筑院引入 AI 生成设计方案工具后，方案创作周期缩短 40%，且在投标中因创意独特性中标率提升 25%。同时，BIM 模型正向交付将成为强制要求，预计 2026 年超过 60% 的政府投资项目会将 BIM 应用纳入招标文件。
3. 人才结构向 “T 型能力” 演进

   未来建筑院需要既懂建筑设计又熟悉工程技术经济的复合型人才。某省级建筑院推行的 “双轨晋升” 机制显示，同时具备一级注册建筑师和注册造价师资格的员工，晋升速度比单一资质者快 30%，平均年薪高出 28%。此外，跨文化沟通能力成为承接海外项目的关键，例如某建筑院为参与沙特 NEOM 新城设计，专门组织了阿拉伯语和伊斯兰建筑史培训。

结语

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